Phase Typische Beratungsleistungen von CBTM
1. Analyse

Unverbindliche Diskussion der strategischen Ziele

Analyse strategischer Alternativen

Mitwirkung bei der Unternehmensbewertung und Ermittlung eines akzeptablen Verkaufspreises

Unterstützung bei der Identifizierung geeigneter Käufer

Planung der Verkaufsstrategie unter Berücksichtigung von antizipiertem Käuferinteresse sowie der Unternehmens- und Marktlage
2. Vorbereitung

Zusammenstellung eines effektiven Transaktionsteams

Koordination und Beaufsichtigung der internen Due Diligence

Unterstützung beim Erstellen eines internationalen Standards entsprechenden Informations-Memorandums

Vertrauliches Ansprechen von potentiellen Käufern
3. Durchführung

Ggf. Durchführung und Koordination eines Auktionsprozesses zur Maximierung des Verkaufspreises

Vorbereitung des Managements auf Präsentationen im international üblichen anglo-amerikanischen Format

Umfassendes internationales Projektmanagement unter Einbezug externer Berater

Wahrung der Vertraulichkeit der potentiellen Bieter

Koordination aller Berater und Verhandlungen

Konstanter Kontakt und enge Abstimmung mit Mandanten

Analyse angebotener Finanzierungsalternativen

Aktive Liaison zwischen Verhandlungspartnern aus verschiedenen Ländern

Koordinierung von (mehrsprachigen) Pressemitteilungen in zwei oder mehreren Rechtsgebieten
4. Abschluss

Analyse der Zahlungs- und anderer Closings-Modalitäten

Statusreport und Beratung des Mandanten bzgl. der ggf. erforderlichen Fremdfinanzierung des Erwerbers
5. Integration

Beratung in der Übergangsphase nach Closing zur Vermeidung von vertraglich festgelegten Kaufpreisreduzierungen
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